Kondratiev syklus

Kondratiev sykler

De Kondratjew sykluser (eldre transkripsjons: Kondratieff sykluser ) beskriver kjernen i en teori om sykliske økonomisk utvikling utviklet av sovjetiske økonomen Nikolai Kondratjew , den teorien om de lange bølger . Utgangspunktet for Long Waves er paradigmeskifter og tilhørende innovasjonsinduserte investeringer : Det investeres enormt i nye teknologier og dermed utløses et oppsving. Etter at innovasjonen blir allment akseptert, reduseres de tilhørende investeringene drastisk og det oppstår en nedgang. I nedturen er det imidlertid allerede arbeidet med et nytt paradigme .

utvikling

I 1926 publiserte Kondratjew sitt essay The Long Waves of the Economy i Berlin-tidsskriftet Archive for Social Science and Social Policy . Ved hjelp av empirisk materiale fra Tyskland, Frankrike, England og USA fant han at de korte økonomiske syklusene (se også grisesyklusen ) er overlappet av lange økonomiske bølger. Disse lange bølgene, som varer 40 til 60 år, består av en lengre stigningsfase og en litt kortere nedstigningsfase. Bunnen er nådd etter et gjennomsnitt på 52 år.

På den tiden var Kondratiev i stand til å bestemme to og en halv så lange bølger, forutsatt at den tredje bølgen ville nærme seg slutten på slutten av 1920-tallet, noe som også skjedde med aksjemarkedskollaps og den globale økonomiske krisen . Han ser årsaken til disse lange bølgene i kapitalismens lover , mens ny teknologi ikke er årsakene, men konsekvensene av de lange bølgene.

Kjennetegnene ved de enkelte bølgene er at årene med god økonomi dominerer i oppgangen, og i nedgangen - når det er et overheng av lavkonjunkturår - blir det for det meste gjort viktige funn og oppfinnelser, såkalte grunnleggende innovasjoner. Disse oppstår alltid når det har oppstått en mangel eller et behov som ikke lenger kan oppfylles gjennom ytterligere økninger i produktiviteten .

Etableringen av de europeiske jernbanene var derfor avgjørende fordi de tidligere tilgjengelige transportmidlene (hestevogner på landeveier og lignende) ikke lenger var i stand til å distribuere de allerede industrielt produserte varene på markedene.

Joseph Schumpeter

I 1939, i sitt arbeid med konjunktursykluser, laget Joseph Schumpeter begrepet Kondratiev-sykluser for disse lange konjunkturene og påpekte at grunnlaget for disse lange bølgene er grunnleggende tekniske innovasjoner som fører til en revolusjon i produksjon og organisering . For dette laget han begrepet grunnleggende innovasjoner , og la åpent det som førte til deres fremvekst og dermed til en ny Kondratiev-syklus. For ham var det ikke oppdagelsen av en grunnleggende innovasjon som var avgjørende, men dens brede anvendelse.

Lengre

Nylig har blant annet Leo Nefiodow og Erik Händeler, så vel som internasjonalt Christopher Freeman og Carlota Pérez håndtert Kondratiev-syklusene. Fokuset er ofte på å trene en nåværende femte og en fremtidig sjette Kondratiev. Den "internasjonale" skolen består hovedsakelig av Neo-Schumpeterians, selv om ikke alle Neo-Schumpeterians er syklusteoretikere.

Andrei Korotajew hevder i et papir fra 2010 å ha bestemt tilstedeværelsen av Kondratiev-bølger i det globale bruttonasjonalproduktet .

Richard Easterlin kombinerte demografisk med økonomiske årsaker. Han forklarte fødselsraten med den relative inntekten til foreldrenes generasjon sammenlignet med besteforeldrenes generasjon. Jo høyere denne relative inntekten er, desto høyere er fødselsraten. Til gjengjeld avhenger inntekten til en generasjon av størrelsen. Jo større en generasjon, for eksempel som et resultat av en babyboom, jo ​​vanskeligere er det på arbeidsmarkedet og jo lavere inntekt i forhold til forrige generasjon. Den lave fødselen under den store depresjonen etterfulgt av Easterlin-hypotesen om babyboomen til 60-tallet - de lave okkuperte årgangene på 30-tallet hadde på grunn av deres mangel på forholdsvis gunstige forhold på arbeidsmarkedet -, og de deretter lave fødselsratene fulgte - babyen Boom Generation konkurrerte med hverandre på arbeidsmarkedet og måtte akseptere relativt lave inntekter. Easterlin hadde forventet et nytt oppsving på 1980-tallet.

Anwar Shaikh bestemmer lange bølger basert på bevegelsen av prisnivået i USA og Storbritannia, og konverterer prisnivået til priser i gull. I følge dette var det lave bølger i 1895, på slutten av 1930-tallet, på begynnelsen av 1980-tallet og til slutt bestemte Schaikh 2018 som det nye lavpunktet.

Inndeling av økonomisk utvikling i Kondratiev-sykluser

Det er generell enighet om tidspunktet for Kondratievs, om enn med noen avvik.

  1. Periode (ca. 1780–1840): tidlig mekanisering; Start av industrialisering i Tyskland; Dampmaskiner -Kondratjew . Det er mistanke om at det var en tidligere syklus i England.
  2. Periode (ca. 1840–1890): Andre industrielle revolusjon Jernbane - Condratjew ( Bessemerstahl og dampskip ). Kalt Gründerzeit i Sentral-Europa .
  3. Periode (ca. 1890–1940): Elektroteknikk og tunge maskiner Kondratiev (også kjemi )
  4. Periode (ca. 1940–1990): engangsautomatisering Kondratiev (grunnleggende innovasjoner: integrert krets , kjernekraft , transistor , datamaskin og bil )
  5. Periode (fra 1990): Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Kondratiev (global økonomisk utvikling)
Virkelig vekst i verden og i OECD- landene i henhold til data fra Verdensbanken og OECD.

Siden den 4. syklusen, det " økonomiske miraklet ", endte i 1990 og vekstratene ble mindre, har en økning i vekstraten blitt merkbar siden 1990. Den globale økonomiske veksten med vekstrater på 5% fra 2004 er like høy som i det økonomiske mirakelens tider.

Dette antyder at 2004 er begynnelsen på den høye perioden av 5. syklus. Det internasjonale pengefondet forutsier vekstrater på i underkant av 5 prosent de neste fem årene. Denne syklusen, som den fjerde, kan gi full sysselsetting og akselerert utvikling. Som med de andre syklusene, kunne verdensøkonomien suppleres og fornyes i løpet av de neste 20 årene, det kan være gjennombrudd på viktige vitenskapelige områder som vil være til fordel for menneskeheten.

Ulike kandidater har allerede blitt brakt i spill som teknologier som vil dominere en mulig sjette Kondratiev-syklus:

Nefiodow har gått inn for avhandlingen om at den neste grunnleggende innovasjonen ligger i helsesektoren siden 1996. I sin bok The Sixth Kondratieff mener han at konkurranseevnen til selskaper og økonomier i fremtiden i økende grad vil bli bestemt av deres helsekompetanse . Händel sluttet seg til synspunktet og modifiserte det slik at faktorer som hindrer produksjon som utbrenthet og intern oppsigelse ikke bare må forebygges og terapeutisk gjennom medisinske og psykologiske tiltak, men også gjennom en bedriftskultur som generelt er mildere på menneskelige ressurser. .

Long Wave Theories

Det har vært gjort forsøk i lang tid å støtte Kondratiev-syklusene med en teori. Dette viser seg imidlertid å være ekstremt vanskelig, og det har derfor ennå ikke vært mulig å utvikle en generelt gyldig og tilfredsstillende teori. En av årsakene kan være at de generelle økonomiske forholdene endret seg for mye fra den første til den nåværende femte Kondratiev.

Det er fire kriterier som en langbølgeteori må oppfylle:

  1. Årsak: Til slutt må innovasjon alltid og utelukkende være avgjørende for den økonomiske oppgangen.
  2. Syklisitet: teorien må vise at det er sykluser på 45 til 60 år.
  3. Makroøkonomisk innvirkning: innvirkningen på økonomien som helhet kommer ikke fra individuelle innovasjoner, men fra kombinasjonen av mange forskjellige innovasjoner over grensene til økonomiske sektorer.
  4. Temporal tilbakefall: det må vises at innovasjonene eller deres determinanter oppfører seg syklisk.

Eksponerte representanter for teoriene om de lange bølgene er spesielt Schumpeter, Freeman og Mensch.

Schumpeter

Schumpeter ga en tidlig teori om de lange bølgene, spesielt i 1939- arbeidet Business Cycles .

Han antar at gründere alltid har nok investeringer tilgjengelig, men ikke implementerer dem umiddelbart som innovasjoner i det økonomiske systemet. Du begynner å innovere når økonomien er i likevekt. I denne situasjonen tar dynamiske banebrytende gründere opp lån fra banker for å innovere. Ved hjelp av pengene overvåker de produksjonsfaktorer fra andre selskaper og klarer dermed å håndheve oppfinnelsen i det økonomiske systemet. På dette stadiet fortsetter etterspørselen etter kreditt å øke ettersom et stort antall gründere vil følge pionerene, noe som fører til en økning i renten. Samtidig øker også kostnadene for produksjonsfaktorene på grunn av den økte etterspørselen.

Å beregne fremtidig fortjeneste fra innovasjoner blir vanskeligere og vanskeligere for gründere. Av denne grunn blir det gjennomført færre innovasjoner og oppsvinget stopper. Mangelen på nye innovasjoner fører dermed til en økonomisk nedgang som varer til økonomien igjen er i en ny likevekt. Så snart dette er oppnådd, vil det ifølge Schumpeter igjen være gründere som innoverer og dermed bidrar til et nytt oppsving.

person

I teorien til Gerhard Mensch (1973) skilles det mellom grunnleggende innovasjoner og forbedringsinnovasjoner, hvor grunnleggende innovasjoner representerer en grunnleggende endring i de etablerte teknologiene, forbedringsinnovasjoner er bare små endringer og forbedringer av de grunnleggende innovasjonene.

I motsetning til Schumpeters teori, ser Mensch opprinnelsen til en ny Kondratiev-syklus ikke i fasen av økonomisk likevekt, men i depresjonen. Her vil ikke gründerne lenger akseptere tristheten ved denne tilstanden og gjennomfører grunnleggende innovasjoner. Som et resultat dukker grunnleggende innovasjoner opp i spurter i depresjonsfasen, noe som til slutt fører til en ny oppgangsfase.

I dette avtar innovasjonene jevnt og trutt. Mangelen på innovasjon fører til slutt til en ny depresjon, der et nytt oppsving kan begynne igjen.

Freeman

For Christopher Freeman (1982) er det ikke individuelle grunnleggende innovasjoner som spiller en fremtredende rolle, men såkalte tekniske systemer. I følge Freeman har ikke en enkelt grunnleggende innovasjon makten til å føre til et fullstendig økonomisk oppsving. Den avgjørende faktoren er diffusjonen av innovasjoner i hele økonomien og koblingen av de enkelte innovasjonene. Først da kan økonomien oppleve en sterk oppgang.

Skolemester

Den østerrikske økonomen Stephan Schulmeister utarbeider en politisk-økonomisk teori om lange sykluser der en " reell kapitalistisk " oppgangsfase og en " finanskapitalistisk " nedtrappingsfase veksler. Begge faser går hånd i hånd med et visst intrakapitalistisk "spillopplegg", dvs. H. en rekke grunnleggende regulatoriske og økonomiske politiske beslutninger, som igjen blir legitimert og anbefalt av en viss økonomisk teori, som igjen forplantes og håndheves av en allianse mellom de tre store sosiale interessegruppene reell kapital , finanskapital og arbeidskraft.

Oppgangsfasen er preget av en (implisitt) allianse mellom reell kapital ( arbeidsgiverforeninger ) og arbeidskraft ( fagforeninger ) mot finansiell kapital ( finansnæring : banker, forsikringsselskaper, investeringsselskaper, skyggebanker, etc.). Det er en virkelig kapitalistisk spillordning hvor investeringer (skape arbeidsplasser og god formue) i realøkonomien er mer attraktive enn spekulative investeringer i finansielle aksjer. Finansmarkedene er derimot strengt regulert. Denne konstellasjonen fører til høye vekstrater, full sysselsetting og er forbundet med generelt optimistiske fremtidige forventninger. Nedgangen fase, derimot, er preget av en allianse av interesser mellom finanskapital og realkapital mot arbeidskraft og skaper en økonomisk kapitalistisk spill ordning der spekulative investeringer vises mer lønnsomt enn produktive investeringer i realkapital ( " casino kapitalismen ") . Denne konstellasjonen fører til fallende vekstrater i realøkonomien med blomstrende finansmarkeder og økende spekulasjons eufori, økende arbeidsledighet, økende statsgjeld, finanskriser og til slutt deflasjon og er preget av generelt pessimistiske fremtidige forventninger.

I den virkelige kapitalistiske oppblomstringen etter andre verdenskrig, under ledelse av en allianse mellom reell kapital og arbeidskraft ("korporatisme") mot finanskapital , dominerte den keynesianske teorien , som ga den økonomiske politiske rammen for den sosiale markedsøkonomien . Spillarrangementet var utformet på en slik måte at investeringer i realøkonomien (og dermed skapelse av arbeidsplasser) virket verdt, mens finansmarkedene var strengt regulert og derfor neppe ga noen profittmuligheter: Det internasjonale pengesystemet ble designet gjennom Bretton Woods-avtalen på en slik måte at valutaspekulasjoner ikke var mulig. Fra perspektivet til nasjonalregnskapet , er det preget av en konstellasjon der (i tilfelle av netto sparing private husholdninger) næringslivet er forgjeldet og statsbudsjettet er fortsatt relativt nøytral. Dette spillarrangementet førte til det økonomiske miraklet, høye vekstrater, full sysselsetting og en overveldende arbeid (fagforeninger) over reell kapital (arbeidsgiverforeninger) på 1960-tallet, slik at realkapitalen avsluttet alliansen med arbeid og i stedet inngikk en pakt med finansiere kapital mot arbeid.

Nå ble den nyklassisistiske økonomien (i form av Milton Friedmans monetarisme ) den dominerende økonomiske teorien, som gjorde liberaliseringen og dereguleringen av finans- og arbeidsmarkedene og den generelle tilbaketrekningen av staten fra økonomien til den viktigste kjernen i dens krav ( Thatcherism , Reagonomics ). Dette resulterte i et brudd i fagforeningene og et "finanskapitalistisk" spillarrangement som lignet på slutten av 1920-tallet. Det er karakteristisk for den finansielle kapitalistiske spillordningen at investeringer i finansiell kapital (spekulasjon) virker mer verdt enn investeringer i realøkonomien. Derfor er den dominerende finansielle kapitalistiske spillordningen i nedturen preget av en konstellasjon der (når det gjelder nettobesparende private husholdninger) bedriftssektoren også er en nettosparer (og dens overskudd er ikke investert i reell produksjon, men i spekulasjoner i finansmarkedet), mens staten er motsatt, må ta på seg samme høye gjeldsnivå. I denne konstellasjonen, hvis staten prøver å redusere underskuddene (gjeldsbremsen) uten at næringslivet er klar til å redusere overskuddene eller å gå i gjeld igjen for reelle investeringer, fører denne strategien, som ser på nasjonalbudsjettet isolert, til en deflasjonskrise ( spareparadoks ).

Det virkelige kapitalistiske spillopplegget mislykkes på grunn av suksessen, det finanskapitalistiske spillopplegget mislykkes på grunn av dets fiasko: Den økonomisk-politiske konstellasjonen av det finanskapitalistiske spillopplegget fører til finanskriser (som i 2007 ff.) som igjen tvinger en endring av spilloppsettet til en ekte kapitalistisk.

I den nåværende (2010) situasjonen, som han tolker som bunnen av den lange syklusen, anbefaler Schulmeister en New Deal for Europe, som - i likhet med FD Roosevelts New Deal fra 1933 - muliggjør en fredelig overgang til et nytt real-kapitalistisk spillarrangement og ekstrem politisk utvikling (hvordan man kan unngå fremveksten av fascisme på 1930-tallet).

Kritikk av teorien om Kondratiev-syklusene

Motstanderne av Kondratiev-syklusene hevder at skillet mellom trend (langsiktig vekst) og syklus (avvikende utvikling) ennå ikke er løst. Avhengig av valget av trendkomponent (f.eks. Ved hjelp av et polynom ), kan nesten alle bølger genereres. I følge Norbert Reuter fremgår dette problemet allerede av det faktum at de populære grafiske bølgerepresentasjonene aldri har en merking på y-aksen. Dette skyldes ikke tilsyn fra den respektive forfatteren, men snarere på det faktum at det ikke er noen lange serier (f.eks. Av utviklingen av bruttonasjonalproduktet ) som umiddelbart viser en slik bølgeform.

Kvantitativ vitenskapelig forskning har bidratt med statistisk undersøkelse av "sammenhenger" av vitenskap og teknologisk forskning ved hjelp av funn, publisering og patentstatistikk. I motsetning til z. B. antagelsene til Gerhard Menschs, både vitenskapelige og teknologiske aktiviteter, viste seg å være ekstremt sykliske, beskrevet som avvik fra eksponentiell vekst. For Kondratiev-sykluser eller "lange bølger" er det imidlertid avgjørende å bevise at svingningene i vitenskapelige funn over en periode fra 1500 til 1900 var omvendt knyttet til de lange bølgene av økonomisk utvikling. Dette ville bekrefte den historiske eksistensen av lange bølger, men innebærer foreløpig ingen årsaksretning. For eksempel er det mulig at svingningene i vitenskapelige prestasjoner fulgte et syklisk finansieringsmønster: økonomiske vekstfaser tillater høyere forskningsutgifter med en tidsforsinkelse, noe som igjen fører til innovasjoner med forsinkelse.

litteratur

  • Nikolai D. Kondratjew : Økonomiens lange bølger . I: Arkiv for samfunnsvitenskap og samfunnspolitikk . teip 56 , 1926, s. 573-609 .
  • Nikolai D. Kondratjew (redigert og kommentert av Erik Händeler): Økonomiens lange bølger: Nikolai Kondratieffs essays fra 1926 og 1928 . Marlon Verlag, Moers 2013, ISBN 978-3-943172-36-2 .
  • Chris Freeman og Francisco Louçã: Som tiden går: Fra den industrielle revolusjonen til informasjonsrevolusjonen . Oxford University Press, Oxford 2000.
  • Carlota Perez : Teknologiske revolusjoner og finansiell kapital: Dynamikken til bobler og gullalder . Edward Elgar, Cheltenham 2002.
  • Joseph A. Schumpeter: Business Cycles. En teoretisk, historisk og statistisk analyse av den kapitalistiske prosessen . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1961.
  • Leo A. Nefiodow: Den femte Kondratieff. Strategier for strukturendring i økonomi og samfunn. Gabler, Wiesbaden 1990, ISBN 3-409-13927-3 .
  • Leo A. Nefiodow: Den sjette Kondratieff. Veier til produktivitet og full sysselsetting i informasjonsalderen. Rhein-Sieg Verlag, St. Augustin 1996, ISBN 3-9805144-0-4 .
  • Erik Händeler : Fremtidens historie . Brendow, Moers 2003, ISBN 3-87067-963-8 .
  • Erik Händeler: Kondratieffs verden . Brendow, Moers 2005, ISBN 3-86506-065-X .
  • Ulrich Hedtke: Stalin eller Kondratieff. Endgame eller innovasjon? (Samt :) Nikolai Kondratieff: Kontroversielle spørsmål om verdensøkonomien og krisen . Dietz, Berlin 1990.
  • Peter FN Hörz: Folklore i den sjette Kondratieff. Forsøk på å bestemme posisjonen til europeisk etnologi i kunnskapssamfunnet . I: Bambergs bidrag til folklore . teip 1 . Hildburghausen 2004.
  • Ernest Mandel : Sen kapitalisme . Suhrkamp, ​​Frankfurt am Main 1972, ISBN 3-518-10521-3 .
  • Ernest Mandel: De lange bølgene i kapitalismen. En marxistisk forklaring . 2. utgave. Suhrkamp, ​​Frankfurt am Main 1987.
  • Wolfgang Drechsler , Rainer Kattel, Erik S. Reinert (red.): Techno-Economic Paradigms: Essays in Honor of Carlota Perez . Anthem, London 2009.
  • Stephan Schulmeister : Midt i den store krisen: en ny avtale for Europa . Picus, Wien 2010, ISBN 978-3-85452-586-8 .
  • Stephan Schulmeister: Ekte kapitalisme og finanskapitalisme - to "spillarrangementer" og to faser av "den lange syklusen". I: Jürgen Kromphardt: Videreutvikling av keynesiansk teori og empiriske analyser. (= Skrifter fra Keynes Society. Bind 7). Metropolis, Marburg 2013, ISBN 978-3-7316-1041-0 , s. 115-170.
  • Stephan Schulmeister: Veien til velstand. Ecowin, München 2018, ISBN 978-3-7110-0148-1 .

Se også

  • Elliott Wave Theory (Grand Supercycle)

weblenker

Individuelle bevis

  1. ^ Kondratieff Waves in the World System Perspective. I: Leonid E. Grinin, Tessaleno C. Devezas, Andrey V. Korotayev (red.): Kondratieff Waves: Dimensions and Perspectives at the Dawn of the 21st Century . Uchitel Publishing House, Volgograd 2012, s. 23-64.
  2. a b Leo A. Nefiodow: Den sjette Kondratieff. Veier til produktivitet og full sysselsetting i informasjonsalderen. St. Augustin 1996.
  3. ^ A b Andrei Korotajew , Sergey V. Tsirel: A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratiev Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008-2009 Economic Crisis. I: Struktur og dynamikk. Bind 4, nr. 1, 2010, s. 3-57.
  4. ^ Easterlin RA (1978), Hvordan blir 1984? Sosioøkonomiske implikasjoner av nylige vendinger i aldersstruktur Demografi 15: 397-432. PMID 738471 DOI: 10.2307 / 2061197
  5. Thomas Weiß (1986), Økonomiske determinanter for fruktbarhet i vestlige industrialiserte land. Materialer for populasjonsvitenskap, spesialutgave 5. Redaktør: Federal Institute for Population Research, Wiesbaden, ISSN 0178-918X. På Easterlin: s. 86-98.
  6. ^ Shaykh, Anwar (2016). Kapitalisme - konkurranse, konflikt, kriser . New York: Oxford University Press. Pp. 727, 749.
  7. Ralf Fücks: Vokser intelligent. Den grønne revolusjonen. München 2013, s. 164–169.
  8. ^ Allianz Global Investors: Den "grønne" Kondratieff. April 2013.
  9. UBS Investment Research: The New Global Economy. Juli 2013; McKinsey Global Institute: Disruptive Technologies. Fremskritt som vil forandre livet, næringslivet og den globale økonomien, mai 2013.
  10. Stephan Schulmeister: Real Capitalism and Finance Capitalism - to "spillarrangementer" og to faser av "den lange syklusen". I: Jürgen Kromphardt: Videreutvikling av keynesiansk teori og empiriske analyser. (= Skrifter fra Keynes Society . Bind 7). Marburg 2013, s. 115–170 (også online som fulltekst).
  11. ^ Rudolf Hilferding: Finanskapitalen . En studie av den nylige utviklingen i kapitalismen. Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand & Co., Wien 1910.
  12. ^ Franz Joachim Clauss: Økonomi og nyklassisistisk. Sparing og investering, offentlige budsjetter og økonomisk vekst i den sykliske økonomien (USA 1929–1967) . Duncker & Humblot, Berlin 1968. (Utdrag online ( Memento fra 13. mai 2014 i Internet Archive ))
  13. Stephan Schulmeister: Midt i den store krisen: en ny avtale for Europa . Wien 2010.
  14. ^ Norbert Reuter: Økonomi på "lang sikt". Om utviklingen av grunnlaget for vekst i industrisamfunn . Metropolis, Marburg 2000, ISBN 3-89518-313-X , s. 33 ff . (Merkingen av y-aksen er imidlertid i utgangspunktet tilfelle i nyere litteratur, inkludert Perez eller Freeman).
  15. ^ R. Wagner-Döbler: Scientometrisk bevis for eksistensen av lange økonomiske vekstsykluser i Europa 1500-1900. I: Scientometrics. Volum 41, 1998, s. 201-208.
  16. Ang Økonomens sinne. - Gjennomgang av Florian Gasser på: zeit.de fra 26. mai 2018.